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由《伍秋月》、《勞山道士》、《美人首》三個故事組成《伍秋月》青年王鼎借宿伍家花園,夢中有少女委身相許,事后遺下髮簪.翌日,守園老人見鼎手執髮簪,大喜,告知園主三十年前去世時遺言鼎會到訪.是夜,夢中人再度現身,自稱伍秋月,已死去三十年,但立春后可還陽嫁鼎.鼎求月帶他游地獄,《勞山道士》王七游手好閒,妻勤儉賢淑,織布養家.一日,七與妻爭執后離家,遇勞山道士.道士埋梨核于土中,頃刻梨樹長成.七求道士收為徒,道士授七穿牆之術.七學成后,以穿牆術入怡紅院,遇妓女富貴花,二人合謀盜龐大戶金庫.不料事敗,人贓俱獲《美人首》李生夜訪粉黛山莊,途中偶救一自縊少女,少女忽身首分離.李嚇得落荒而逃,失足墮陷阱,幸為獵人所救.歸途中,李邂逅阿纖,二人一見鍾情